Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)The mechanism of the Ugi four-component reaction has been investigated by electrospray ionization (tandem) mass spectrometry using charge-tagged reagents (a carboxylic acid or an amine) to favour detection. Key intermediates were transferred directly via ESI(+) from the reaction solution to the gas phase and characterized by MS measurements and MS/MS collision induced dissociation. The Mumm rearrangement (final step) was also investigated by both travelling wave ion mobility mass spectrometry and DFT calculations. The data seem to consolidate the amazingly selective mechanism of this intricate four-component reaction.o TEXTO COMPLETO DESTE ARTIGO, ESTARÁ DISPONÍVEL À PARTIR DE AGOSTO DE 2015.503338340FAPDFCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)FINATECDPP-UnBCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)