Plant growth depends on factors linked to genetics and weather conditions which some factors are controllable, such as water and nutrient supply. The aim of this study was to determine the growth potential of two forage genotypes as function of nitrogen (N) and water supply and verify the physiological variations caused by lack or presence of N and water. The study was conducted at Animal Science Department of UFLA in Lavras, MG, from October 2015 to July 2016. Two identical experiments were conducted simultaneously and adjacent, one kept under rainfed and the other irrigated. In each experiment two cultivars (Brachiaria brizantha cv. Marandu and Panicum maximum cv. Mombaça) and two N doses (0 and 550 kg N ha -1 year -1 ). They were harvested every 28 days during Summer and 42 days in Winter, leaving a residue of 15 and 40 cm respectively. The experimental design was randomized complete blocks with three replications. In each harvest were measured forage accumulation, canopy height, leaf area index, leaf angles and a canopy light interception, as well as foliar photosynthesis and gas exchange rates. Forage mass in residue was evaluated in two cycles (summer and winter). Cultivars when cultivated without N produced 7900 kg DM ha -1 , and when cultivated with N apply, Mombasa produced more than 21000 kg DM ha -1 , being 51% more productive than Marandu. About nitrogen dose, Marandu and Mombasa grasses produced 62% and 189% more forage than zero N treatment, respectively. Photosynthesis varied according to cultivar and nitrogen doses alone, where Marandu photosynthesis was 14% higher than Mombasa and nitrogen fertilization promoted 19% increase in photosynthesis. Marandu residue mass where 8634 kg MS ha -1 accumulated about 31% more biomass than cultivar Mombasa even under lower cutting height. The residual biomass did not change with water supply. When fertilized and under rainfed system, forage achieve 8833 kg DM ha -1 , an increase of 38% related to the system without N. Cultivars responded differently to N supply and water.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)O crescimento vegetal depende de fatores ligados a genética e as condições ambientais sendo alguns deles passíveis de controle, como o suprimento de água e nutrientes. Objetivou-se com este estudo determinar o potencial de crescimento de dois genótipos forrageiros em função do suprimento de nitrogênio (N) e água e verificar as variações fisiologicas causadas pela falta ou presença de N e água nas plantas cultivadas. O estudo foi conduzido no Departamento de Zootecnia da UFLA em Lavras, MG, de outubro de 2015 a julho de 2016. Dois experimentos idênticos foram conduzidos simultaneamente e adjacentes, um mantido em sequeiro e outro irrigado. Em cada experimento foram estudados dois cultivares (Brachiaria brizantha cv. Marandu e o Panicum maximum cv. Mombaça) e duas doses de N (0 e 550 kg N ha -1 ano -1 ). Foram colhidos a cada 28 dias durante o verão e 42 dias no inverno, deixando-se um resíduo de 15 e 40 cm respectivamente. O delineamento experimental foi de blocos completos casualizados com três repetições. Em cada corte foi medido o acúmulo de forragem, a altura, o índice de área foliar, os ângulos foliares e a interceptação luminosa do dossel e as taxas de fotossíntese foliar e trocas gasosas dos cultivares. Foram avaliados a massa de forragem do resíduo em dois ciclos representantes do verão e do inverno. Os cultivares quando não adubados não diferiram em biomassa acumulada produzindo cerca de 7900 kg MS ha -1 , e quando adubados o cultivar Mombaça produziu mais de 21000 kg MS ha -1 , sendo 51% mais produtivo que o Marandu. Para dose de nitrogênio os capins Marandu e Mombaça, quando adubados, produziram cerca de 62% e 189% mais forragem do que quando não adubados, respectivamente. A fotossíntese variou em função de cultivar e doses de nitrogênio isoladamente, uma vez que fotossíntese do Marandu foi 14% maior que do cultivar Mombaça e a adubação nitrogenada promoveu incremento de 19% na fotossíntese. Para massa de forragem do resíduo o cultivar Marandu (8634 kg MS ha -1 ) acumulou cerca de 31% mais forragem que o cultivar Mombaça mesmo tendo altura de corte mais baixa. A massa de forragem residual não variou com a condição hídrica. Quando adubado em sistema de sequeiro foi produzido 8833 kg MS ha -1 , um incremento de 38%. Os cultivares responderam com diferentes amplitudes ao suprimento de N e água no solo, tanto no crescimento como em estrutura.