La presente investigación es de carácter descriptiva, el campo que tuvo por objeto fue el establecer un estudio administrativo que permita la optimización de los procesos financieros en la Unidad Oftalmológica de Caracas (UOCA), el instrumento implementado fue entrevistas, estas fueron aplicadas al gerente general de la institución, para determinar la situación estructural y organizacional en lo que respecta a procesos financieros. Su propósito final fue proponer un plan de evaluación y planificación de la acción estratégica, que permita poner en marcha el desarrollo de nuevas tecnologías informáticas. Se concluyó que la calificación de la empresa dedicada a ofrecer servicios de salud, en lo que respecta al área financiera y su análisis, no es estable, en consecuencia, es necesaria la ayuda de un ERP y CRM para poder llevar un control eficiente y eficaz de los recursos.