Minuta de uma carta que começa agradecendo os votos de Natal e Ano Bom, e o envio de um retrato do pequeno príncipe, D. Pedro Afonso Henrique, que o Conselheiro acha muito parecido com o falecido Imperador D. Pedro II. Prossegue tratando da política republicana brasileira, entrando em minúcias e demoradas considerações sobre a eleição presidencial onde, segundo ele, "as paixões e ameaças com que se abriu a luta, é de uma possível revolução civilista". Analisa as figuras de Ruy Barbosa e Hermes da Fonseca, referindo-se ao militarismo imperante no país, e conclui dizendo que nunca foi um desesperançado, insinuando ser possível o retorno da monarquia. Diz, ao final: "tenho agora bons pressentimentos, nada mais. O ponto é haver juízes e união, saber esperar, e sobretudo que Deus nos ajude".